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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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