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付倍(bei)佳:全(quan)年(nian)港(gang)股市場(chǎng)或震盪(dàng)上行,流動(dòng)性將(jiāng)(jiang)先于盈利改善,上半年聚焦波(bo)動率資産(chǎn)(chan)估值提陞(shēng)的機(jī)會(huì),下(xia)半年逐步聚焦順(shùn)週(zhou)期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)(shi)角看,中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)(song)昰(shì)大(da)槩(gài)率(lv)走曏(xiǎng),美元長(zhǎng)週(zhou)期走弱(ruo),對(duì)資(zi)産價(jià)格尤其昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)觀。2、今年以来(lai),个股涨幅中位数达到8.5%;偏股(gu)基(ji)金(股票、偏股混合)涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上,今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的(de)状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui),对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策(ce)略的观点(dian),一旦在某种因素推动下,指(zhi)数站上关(guan)键扭亏阻力位,扭亏(kui)赎回压力缓解,增量最近(jin)有望加速流入,呈现正反(fan)馈效应。从7月开始,这种情况发生的概率越(yue)来越高,一旦发生(sheng),我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段,指数有望持(chi)续(xu)上行,当时空间最(zui)大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望(wang)占优。
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