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囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子(zi)在(zai)各行業錶(biao)現分(fen)化，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)(ying)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行(xing)業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差(cha)波(bo)動(dòng)(dong)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)(rong)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值(zhi)風(feng)格顯著。

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中游制造业整体利润在一季度有(you)明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存(cun)在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓(huan)，但仍有部分领域业(ye)绩有望改善(shan)。

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平衡方面，回顾 2024 年(nian)，国(guo)内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减(jian)产环比小幅(fu)下降(jiang)，全年产量增长约 3%，进口方面由于印(yin)尼大型不(bu)锈钢(gang)厂冷轧检(jian)修停产长达(da)两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响(xiang)下，国内企业加大(da)出口力度，且为规避潜在关(guan)税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩(sheng)格(ge)局，由于行业利润持续受(shou)到压制，远(yuan)期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端(duan)预计地产拖累放缓(huan)，内(nei)需关注消(xiao)费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大(da)冲击，预计需(xu)求增速为 5%，全年(nian)或依然呈过剩(sheng)态势，但同比(bi)有所(suo)收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预(yu)计三季度(du)不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大(da)至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走(zou)向及库存变化节奏(zou)。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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1、值得注意的是，MSCI曾因(yin)外汇交易时间限制等问题，在十年前(qian)将(jiang)韩(han)国从发达市场观察名单中移除。本月最新审查中，MSCI仍将韩国(guo)列为新兴市场，理由是外汇改(gai)革有(you)限且(qie)投资工具可获得性不足(zu)。

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