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三钢闽光(guang)：2025年6月(yue)27日(ri)，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委(wei)已出具《关于组建福建(jian)省工业控股集团有限公司有关股权划转的函(han)》，明确将福建(jian)省国资委持有的福建(jian)冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团(tuan)”）。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🥑🍊👅🥬，同时，从供给、需求😈🥑🍄、库存角度看🧡🥥🥻，行业已出现积极变化🥒。综合来看🍉💝💛，在行业供需格局预期改善的背景下👘，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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注：需要特别提醒的是💕🧄🤍，近期市场波动可能较大💓，短期涨跌幅不预示未来表现🍆，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。

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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长😡🥭，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示🥒👛，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元🌽，同比增长236.57% 💝💓。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元💝🍋，同比增长120.57%😠；实现归母净利润9319.44万元😻👄🩲🍒，同比增长1003.78%👡。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥔🍅，后续有望迎来全面牛市🍆🍏。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🌽🤬，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😻💞👠。2014年7月突破后的牛市🩰🥭🥾💟，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍏🥥，全国各地放开限购👞🌽😠💖。2020年7月突破后形成的牛市🥝🍌👄🧡，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥒👚💕，二季度开始盈利快速上行🍒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、付倍佳(jia)：上半年，港(gang)股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第(di)二(er)輪行情(qing)以低估值央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲(wei)主(zhu)。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分(fen)位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均(jun)值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)(bai)，難(nán)(nan)言泡沫化。