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方正证券李珍妮(ni)等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速(su)发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼(yan)镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传(chuan)统智能眼镜的替代与(yu)智能(neng)手机规模相(xiang)当(dang)，预计2035年AI智能(neng)眼镜销量有望达14亿副，渗透(tou)率约70%。

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在(zai)开源证券看来，北交所保荐上市业务是公司的优势业务，随着公司在北交所(suo)业(ye)务领域的客户和品牌积累，未(wei)来将作为公司业务发展重心引领公司(si)其他业务条线稳步发展。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🥝👄，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🥑🍋🍎，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥻💔💕🥒，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板💟💔🥭、2019年推出科创板。

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6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松。5月央行(xing)公开市场逆(ni)回购净投放4249亿元。继6月5日(ri)宣布开展1万(wan)亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告(gao)，将于6月16日以(yi)固定数量招标方式开(kai)展(zhan)4000亿元6个月期买断式(shi)逆回(hui)购(gou)操(cao)作。6月25日开(kai)展3000亿元1年期MLF操作，对冲(chong)1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续(xu)作。央行(xing)继续通过(guo)逆回购、MLF、买断式逆(ni)回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低(di)位波动，临近月末有所收敛。在当(dang)前经济数据边际放缓情(qing)形下，货币政策宽松(song)环境有望继续(xu)维(wei)持，7月资金面有(you)望继续维持宽松。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国(guo)内不锈(xiu)钢产量维持高位(wei)，仅年中因常规检修减(jian)产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进(jin)口方面由于印尼(ni)大型不锈钢厂冷轧检(jian)修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度(du)，且为规(gui)避潜在关(guan)税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升(sheng)，同比大幅增长。2025 年来看，不锈(xiu)钢(gang)维持产能过剩格局，由于行业利(li)润持续受(shou)到压(ya)制，远(yuan)期投产面临一(yi)定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地(di)产(chan)拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注(zhu)关税政策变动(dong)下转口贸易是否(fou)会受(shou)到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或(huo)依然(ran)呈(cheng)过(guo)剩态(tai)势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下(xia)半年，预计三季度不锈钢(gang)过剩量约为 15.8 万吨，四季(ji)度过剩(sheng)量小幅扩大至 18.8 万吨，后(hou)续重(zhong)点关注成本端支撑走向及库存变化节(jie)奏。风险因素：1）印尼政策(ce)风险；2）需求增(zeng)长超预期

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