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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍉🍈🩲💌🥑，善用赔率思维👅🧄🩳🍈。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒🌽，分别以25/3/20😠👝🍏👗、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👿🩲🍊、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥥🍒🍇🍌、风电、游戏已陆续兑现外🍑🍒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍏🩳🤍、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💟💛；而另一方面，资金脉冲加速🤍🍎👝、股债息差性价比进一步降低后💓🥥，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值👠🥕🥥、拥挤度位置👠🍑，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💗💘、小金属。

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付倍佳(jia)：我们(men)关注三条投资主(zhu)线：一是高确定性或低估值资产(chan)，关注在周期(qi)低位经营利润率提升的方向，看(kan)好(hao)港股央企建筑、保险(xian)、部(bu)分(fen)消费细分板块；二是(shi)创新敏感型(xing)资产(chan)，关注有产业迭代升级、有经营杠(gang)杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球(qiu)大财政背景下，货币信用下(xia)降，关(guan)注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解(jie)铝(lv)、黄金、铜板块。

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招股书显示，2022年度🍒🍊🍌、2023年度和2024年度，公司营业收入分别为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元👡🍏🧅🥬，归属于母公司所有者的净利润分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元🩰🍓。

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港股。本周以伊停火👿🩳💛👛，美联储降息方面也传来利好🍓，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜💟💖💘、铝价格大涨🍆🥝👿🍇🍄，带动相关权益表现；受油价大跌拖累🥕💗🍑，能源业走弱。

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