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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可(ke)能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风(feng)险(xian)偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股(gu)的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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