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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行💌；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥥。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产👿👅，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升💗🥒😻。国内需求逐渐进入淡季👛，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压🥻👘🥒。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🧄🩱，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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2、今年以来，个股涨(zhang)幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀(pan)升至5%。市(shi)场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私(si)募(mu)、个人投资(zi)者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦(dan)在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压(ya)力缓解，增量最近有望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当时(shi)空间最大(da)、渗(shen)透(tou)率加速提(ti)升(sheng)新产业趋势有望占优。