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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥥🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅，在科技、消费👡💞🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💗🍓👞，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥥🍊，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍑🎒👗🧅。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩰。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍋💓。A股面临的外部环境扰动降低🤍。

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1、周五（6月27日）🧡🥒🩱，大盘回调之际🍍🥾👠，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高💘，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落🍓💖🥕，截至收盘🍍，涨0.67%。

2、综合以上，行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。