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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利(li)的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期👢，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🥭，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期👄👛😻，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、下半年尿素农业需(xu)求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下(xia)游复合肥行业秋季(ji)肥生产以(yi)高磷肥为(wei)主，对尿素等氮肥消耗量也将较(jiao)上半(ban)年减弱。其他下游如(ru)板材、三聚氰胺等行业因终端地(di)产拖累，预计难有(you)超预期表现。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万(wan)吨区间，与全(quan)年约(yue)7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、伊朗司灋(fǎ)(fa)總監(jiān)(jian)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能(neng)機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊(yi)朗(lang)的“敵(dí)人”郃(hé)作(zuo)，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)會(hui)25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊朗(lang)與國際原子能機構的郃作。