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我们在中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济(ji)进入真正意(yi)义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低(di)迷(mi)和下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率(lv)不断提升。而2018年(nian)以(yi)来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率(lv)相对无(wu)风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和(he)SIRR相对无(wu)风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产(chan)生显著影响(xiang)，也(ye)会对市场风格的(de)演变起(qi)到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会(hui)估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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亚(ya)洲早盘油价(jia)下跌，因中(zhong)东紧张局势缓解，这通常会(hui)降低(di)供应(ying)受(shou)干扰的可能性。近月西得(de)州中质(zhi)油期货下跌1.0%，报每桶(tong)64.85美元；近月(yue)布伦特原油期货(huo)下跌0.9%，报每桶(tong)67.18美元。盛宝银行的Ole Hansen表示，伊(yi)朗(lang)和(he)以色列(lie)之间的停火虽然脆弱，但至今(jin)仍在维持。这位(wei)大宗(zong)商品策略主(zhu)管表示：“随著地缘政治担忧的消退，交易员(yuan)已将注意力重新转向市场基本面，而基本面继(ji)续表明下半(ban)年供应充足。” Hansen补充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看空基调。”

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