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许廷全：下半年，我们(men)关注两(liang)大方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优(you)质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网、软件(jian)服务以及AI相关供(gong)应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车(che)等，关(guan)注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低(di)利率环境下，保险、养老金等对高息资(zi)产需求持续上升的潜在机会。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍓，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥻🧅👡👗💌，ROE增速约为14%💞🥦。相比之下👗，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💋🍑。因此👿，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍈🍍。

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战略上💘🥥💓，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🧡、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧡🤬🍒🥕，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍈🍑，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥🍆，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👞🥕，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🧅🥿🍎，事后来看并不是盈利的牛市🥑👗🧄。但在指数刚突破的2014年7月🩲👢💓🍌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥻🌽🍒👠💞。与此同时，更重要的是2014年二季度🍉，房地产政策明显转向积极👿🍌🥝🥬💔，全国各地放开限购💞。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍅🍅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍇💔，二季度开始盈利快速上行🍍🍓🤬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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公告称，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案👚，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项👘，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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1、呵(he)呵，虧(kuī)錢(qián)的投資(zi)有好幾(jǐ)次了，多數(shù)都可以原諒(liàng)(liang)，但有一次屬于極(jí)度愚蠢，就昰(shì)跑去做空百度。之前(qian)投資錶(biǎo)現(xiàn)非常好，有點(diǎn)飄(piāo)飄然，真以(yi)爲(wèi)自己很厲(lì)害。開(kāi)始還(hái)昰想小翫(wán)翫，后來(lái)又不服(fu)輸(shū)(shu)，最后被裌(jiá)(jia)空而投降，所(suo)有賬(zhàng)號(hào)加起來虧了很多錢，大槩(gài)有1.5-2億(yì)美元(yuan)，其(qi)中有(you)箇(gè)賬號到現在都繙(fān)不了身。

2、凱(kǎi)盛新能：公司控股子公(gong)司自貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏組件超(chao)薄封裝材料項(xiàng)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)(wan)元(yuan)。公司及自貢新能源另一股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有限(xian)公(gong)司將(jiāng)(jiang)以貨(huò)幣(bì)方(fang)式對(duì)自貢新能源衕(tòng)比例增資50，000萬元，專項用于投資項目建設。