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2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量(liang)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增(zeng)幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根(gen)據(jù)(ju)中國(guó)(guo)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完(wan)成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅擴大(da)至11.65%，銷量衕比增幅(fu)擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷(xiao)分彆完成1282.60萬輛(liang)咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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⚑ 中观(guan)景气(qi)和(he)行(xing)业推荐：关注中报业绩预(yu)计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领(ling)域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格(ge)上涨，中游制(zhi)造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍏🩱。

2、后续重点关注的仍是油价走势🥔，报告指出，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产🍇，或给国际油价继续带来下行压力💞🥔。