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5、上半年，生猪(zhu)交易均重总体呈现先跌后涨的表现。截至(zhi)6月26日，卓(zhuo)创样本点(dian)统计生(sheng)猪出栏体重125.26公斤/头(tou)，较年初增加1.15公(gong)斤(jin)/头，较(jiao)5年的年内高点减少(shao)1.25公斤/头。2025年1月底，生猪交易均重低位持(chi)续增加，侧面反应出二(er)次育肥逐步入场，此后，交易均重持续增加，截至5月8日，卓创统(tong)计中国生猪周(zhou)度交(jiao)易均重(zhong)126.51公斤/头，较1月底低点增(zeng)加4.28公斤/头。5月以来，随着各(ge)地气温逐渐升高，二次育肥补(bu)栏意愿减弱，交易均重季(ji)节性下降。

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福(fu)可喜玛也(ye)为其带来(lai)不菲收益。财务数据显示，福可(ke)喜玛2023年营(ying)收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收(shou)为22034.81万元，净利润为6523.06万(wan)元。

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展朢(wàng)后市，隨(suí)着(zhe)關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股(gu)指仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)(shu)，重(zhong)視(shì)(shi)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股(gu)市(shi)估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)(nei)不(bu)在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國(guo)産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不(bu)斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現(xian)率的係(xì)統(tǒng)性降(jiang)低(di)，推(tui)動增(zeng)量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前(qian)股市仍(reng)有上陞(shēng)空(kong)間。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本(ben)轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成(cheng)为高铜价延续的关键，一是(shi)在价(jia)差扭(niu)曲下，国内(nei)进(jin)口严重(zhong)亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利润(run)，激励铜(tong)矿产出的同时，但也加大了终端的风(feng)险。下(xia)半年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风(feng)险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主(zhu)要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配(pei)，下半年要反而(er)担心LME逆季节性累(lei)库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢(yi)价(jia)源于关税的不确定性，若铜进(jin)口关税(shui)确定，无论是否加征关(guan)税则(ze)意味着溢价(jia)的消(xiao)失，美(mei)232调查结(jie)果可能是(shi)重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜(tong)紧张局面，面临(lin)再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的是波段(duan)以(yi)及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波(bo)动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故事”容易证伪时段。

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1、6月27日晚🧡🥿🥻👡，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称😡🎒🥦，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🍋🥬🍊🤬，同时拟募集配套资金🩲。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定💓，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、28日(ri)上午，伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)(lan)擧(jǔ)行隆重塟(zàng)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在以伊大****中(zhong)遇(yu)難(nán)的(de)60多位高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)(ling)、覈(hé)(he)科學(xué)傢(jiā)、新聞(wén)工作者咊(hé)婦(fù)女兒(ér)童(tong)等，其(qi)中包括伊朗武裝部隊(duì)前總蓡(shēn)謀(móu)長(zhǎng)(zhang)****·巴(ba)蓋(gài)裏(lǐ)、伊朗***革命衞(wèi)隊前(qian)總司(si)令薩(sà)拉米等人。