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2025-08-16 10:16:04 作者：刘京青

而(er)在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房(fang)地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加(jia)速下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)(shu)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房成交增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)大(da)，需要警惕今年下(xia)半年(nian)新房銷(xiāo)售增速進一步下滑的可能性。

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后续如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金(jin)的持续入市推(tui)动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入(ru)市(shi)+低利(li)率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液晶电视面板🥦、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片🍆、128.00美元/片😡，同比分别下行5.00%🥕😡💗👅、1.54%🍇、5.88%，环比分别下行2.56%、1.54%😠、1.54%🥾🩱👠。液晶显示器方面🍒👡🍄🍌，截至6月23日😡💛，23.8寸液晶显示器面板价格持平44.80美元/片🥿，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。

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2、操作层面🍌🍈，中期维度下（7-8月份）💗🥝，半年报依然是很重要的逻辑链🥻👜，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🥻、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🩳、军工🍋、出口（摩托车、风电等）🍎🍓🥑💘，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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日韩欧美国产偷亚洲清高，从需求看，上半年钢材需求外强内弱😡🩳、板强长弱🍓💗，1-5月外需同比增长20.02%👿🌽💝🥝🍓💛🍒，内需同比下降4.14%🥥💕；上半年螺纹周均表需206.4万吨🧅🧄🍎，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨👠😈👚😻，同比增长1.71%。从国内需求看🍆🥒💗👗👗，房地产仍处于下行周期，基建表现一般🥝🥬💗👚，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械🧄、造船🩰😠💝👞👛、风电需求持续增长👿👚👡💛，汽车、家电💝、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观🥿💕。钢材出口仍处于高位😠🤍👞😈，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段👞🍊👗，下半年出口面临回落压力👝👅🍄💛🍌。