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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们(men)提出了非(fei)常不错的协议，但在特朗普(pu)4月(yue)2日针对(dui)特定国家的关税即将恢(hui)复生效前(qian)，可能无法(fa)完成所有谈判。如(ru)果我(wo)们(men)能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另(ling)外20个重(zhong)要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动(dong)节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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最后，物价企(qi)稳尚(shang)需时日。物价稳定是央行(xing)的货币政策目(mu)标，央行一季度货币政策报告专栏提(ti)到，货币对(dui)物价发挥作用取(qu)决于供(gong)需对比情况。如果需求相对(dui)于产出(chu)上升，货币扩张对物价会显现上拉影响。增加货币供给，在侧重增加投(tou)资、保障供给的发展模式下，反而会带(dai)来产能和供给持续扩(kuo)张(zhang)，加大供(gong)过于求的失衡程度，实际上物价也(ye)难(nan)以回升(sheng)。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显(xian)，物(wu)价的(de)回暖还需要一定的时间。

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1、美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升🧡。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

2、►  “流动性过剩(sheng)”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前(qian)文提到，当前国内私人(ren)部门持续信用收缩的症结不(bu)是钱不够多或利率绝对水平不(bu)够低，恰恰相反(fan)，宏观流动性上，当前中国M2高达325万(wan)亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的(de)差距(ju)也是历史新高，145万亿人(ren)民币的储蓄(xu)规模也是(shi)历史高点。利率水平不仅是历(li)史低点，在全球范围也(ye)接近最低。与此同时，微观流动性(xing)上，5月香港(gang)因金管(guan)局投放流动性(xing)导致Hibor快速走低至接近零，也提供(gong)了相当充裕(yu)的流动性环境。之所以出现(xian)这种情形，与金(jin)管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接(jie)关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史(shi)正常水平(ping)，5月2日至5月6日短短(duan)4天内(nei)四次投(tou)放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决(jue)定是否要(yao)操作以及何时操(cao)作，但可以(yi)决定如何操(cao)作。不过短期来(lai)看，Hibor难(nan)以更低，流动性或边际收紧，近期随(sui)着港(gang)元(yuan)再度(du)触(chu)及7.85弱方保(bao)证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。