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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概(gai)率相对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电(dian)上涨概率相对较高(gao)。会议后一周，军工(gong)、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨(zhang)概率相(xiang)对较高；会议后两(liang)周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白酒批髮(fà)價格總指數(shù)下行，名酒批(pi)髮價格總指數(shu)下行。豬肉批髮價下行，生豬均價(jia)上(shang)行，仔豬均價與(yǔ)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬養殖利潤(rùn)上(shang)行，外購(gòu)(gou)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格(ge)下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價(jia)下行。玉米(mi)期貨(huò)價格下行，棉蘤(huā)期貨價格上行，夀(shòu)光蔬(shu)菜價格指數上行。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎来客流高峰🩰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🍉🤬、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单🎒👠👢。29日下午3点💋💘🥦，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍉💘😠🍈，前方130杯制作中🥥😈💘🍄，去茶山也显示127杯制作中。

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截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元(yuan)，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余(yu)额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来(lai)的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比(bi)例回升至273%。

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1、单因子表现来看💛👅💯🥭🩱，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🍓🍆🍋、5日反转 (1.83%)😈💋、标准化预期外收入(1.79%)🩲🍆。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、风格层(ceng)面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。