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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行🍏🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑🥕，财政指数的发力和消费的韧性🍎🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善💕👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏😈🩲💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱🍑👗🍍，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟，这为指数后续突破上行🥒🩰😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚，我们称之为牛市阶段II🍑🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍅。

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据(ju)悉，这(zhe)场历(li)时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益(yi)谦私(si)人收藏中(zhong)具有重要历史和艺术价值的百余件文(wen)物。展览期间，展览总策划、龙(long)美术馆创办人(ren)刘益谦常常(chang)出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午(wu)，他再一次来到展厅，为公众带来(lai)一场长达两个半小时的公益导览。

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唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗普(pu)總(zong)統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)(yi)，以避免被加(jia)徴更高(gao)關(guān)祱。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行(xing)，重点企业粗钢(gang)日均产量下(xia)行。钢坯价格上行(xing)，螺(luo)纹钢价格(ge)下行，港口铁矿石(shi)库存、唐山钢坯库存上(shang)行，主要(yao)钢材品种库(ku)存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京(jing)唐港山西主焦煤库(ku)提价均下行，焦煤期货价格、焦炭(tan)期(qi)货价格均上行，天津(jin)港焦炭(tan)库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库存、京唐港炼焦煤库存下行。

2、據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三(san)箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)，以古代(dai)文明爲(wèi)題(tí)，集中呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏中具有重(zhong)要歷(li)史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的百餘(yú)件文物。展覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)、龍(lóng)美術(shu)館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益謙常常齣(chū)(chu)現在(zai)展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)(shu)、導(dǎo)(dao)覽(lan)。閉(bì)展噹(dāng)日下(xia)午，他再一次來(lái)到展廳，爲公衆帶(dài)來一(yi)場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小時的公益導覽。