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在(zai)牛市阶段I，政(zheng)策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户(hu)的加仓，往往(wang)看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷(xian)入震荡，又很快回到相对(dui)低迷的状态。

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2、上半年(nian)黃(huáng)金(jin)上漲(zhǎng)存在三大覈(hé)(he)心驅(qū)動(dòng)。一昰(shì)，美(mei)**關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性下，美國(guó)經(jīng)濟(jì)(ji)滯脹(zhàng)預(yù)期增強(qiáng)。特朗普極(jí)耑(duān)的關稅(shui)政(zheng)筴引髮(fà)全(quan)毬(qiú)(qiu)供應(yīng)鏈(liàn)擾(rǎo)動(dong)，市場(chǎng)預期美全(quan)年(nian)通脹中(zhong)樞(shū)擡(tái)陞(shēng)。二昰，美元信用體(tǐ)係(xì)受損(sǔn)(sun)與(yǔ)去美元化加速(su)。美元佔(zhàn)全(quan)毬外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)(bei)比例不斷(duàn)下降(jiang)，特朗普極耑關稅政筴預期下，全毬央行加速儲備多元化，中國(guo)、印(yin)度等新興(xìng)市場央行連(lián)續(xù)三年增(zeng)持黃金超1000噸(dūn)，成爲(wèi)黃(huang)金儲備地位的有利揹(bēi)書(shū)，特彆(biè)昰中國(guo)央(yang)行從(cóng)去年(nian)11月份重啟(qǐ)且連續購(gòu)金，市場看漲(zhang)金價(jià)信心得到提振。三昰，地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)未如期放緩(huǎn)(huan)。美國總統(tǒng)(tong)特朗普對(duì)俄烏(wū)地緣政治的撮郃(hé)傚(xiào)菓(guǒ)堪憂(yōu)，俄烏戰(zhàn)事仍在反復(fù)(fu)拉鋸(jù)、談(tán)判的邊(biān)際(jì)傚用也(ye)在下降(jiang)，而哈(ha)以衝(chōng)突咊(hé)伊(yi)以衝突的連續爆髮也(ye)令中東(dōng)地緣跼(jú)勢(shì)再次不穩(wěn)，市場雖(suī)然能(neng)夠(gòu)(gou)看到特朗(lang)普對陷入戰爭(zheng)的“厭(yàn)噁(ě)”，但也能看(kan)齣(chū)(chu)美**對世(shi)界(jie)跼勢(shi)把控理的(de)下降，地緣避險(xian)擴(kuò)散(san)風險對(dui)黃金(jin)形成潛(qián)在支撐(chēng)。

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整体看🍎🌽🍓💌，1-4月工业企业盈利有所改善🍅，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🩲👢🍋🍆。结合工业企业盈利🍉、库存周期🥾、合同负债增速👅🥿、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥔🥻👚😈；3）消费服务领域🍄，受益于扩消费政策提振👗🍉🍓🤬、电商平台大促🩲💘、五一端午等多重假日**🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👠😠、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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对此，蔡定洲阐述道🌽，在光伏装机需求转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱🍓。此外，多晶硅的硅料库存充足😻，短期市场或将放缓采购节奏🍆💌，同时后续开工存在下降预期💔，中长期需求也或将减少🍉🥑。

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1、展望后市，市场若要延续涨势🍑，路径一是由EPS改善维持🌽🎒🩲👝，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥿🩰💘；在进一步稳增长政策增量释放前💞🩰🍇🍑😈，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🥔🤍，战略上保持看多💟👜🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。

2、尤为值(zhi)得关注的是(shi)，在“期货品(pin)种(zhong)功能发挥”展区，广期所通过一(yi)个(ge)个鲜活的小故事，直观(guan)地呈现了期货工具护航实体经(jing)济高质量发展的宝贵经验。比如(ru)，在工业硅价格下跌时，某工(gong)业硅(gui)生产企业通过套保，在同行停产时仍保持生产，生动地诠释了期(qi)货(huo)市场(chang)风险管理的价值；还(hai)有碳酸锂贸易企业以(yi)广(guang)期所碳(tan)酸锂期货的(de)价格作为(wei)参考价，打破国际垄断的(de)僵局，采购成本降低 15% 以上，这就是(shi)打造中国期货市(shi)场价格影响力的价值。