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既然提(ti)到负债，至(zhi)纯科(ke)技还(hai)在声(sheng)明中谴(qian)责风云君“孤立地看负债绝对值(zhi)”，并言之凿(zao)凿地对比了同行业(ye)的资产负债率这一指标，试图以此证明其偿债能(neng)力(li)健康。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是(shi)经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降(jiang)息之后。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块(kuai)盈(ying)利多有放缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要(yao)拉(la)动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频景(jing)气指标(biao)，预(yu)计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩(kuo)消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、6月主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价格总指数下行。猪肉批发价(jia)下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生猪养殖利润(run)上行，外购仔猪养殖(zhi)利润下行(xing)。肉鸡苗平均(jun)价格下行，全(quan)国鸡(ji)肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价格上行，寿光蔬菜价(jia)格指数上(shang)行。

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)(xian)索的行情底色(se)仍昰(shì)流動(dòng)(dong)性驅(qū)動爲(wèi)(wei)主導(dǎo)，景氣(qì)線(xian)索佔(zhàn)比依(yi)舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)(cheng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)(pei)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易(yi)指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。