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3、根据历(li)史补栏数据，8月(yue)前，新增开产蛋鸡持续增加(jia)，在淘(tao)汰量(liang)不变的情况(kuang)下，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压(ya)。另外，需求(qiu)注意的是，随着(zhe)蛋价下跌，养(yang)殖进入亏损，养殖端补栏(lan)意愿下降(jiang)、淘汰意(yi)愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供(gong)给压力形成一定缓解。需求方(fang)面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易(yi)端备(bei)货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋(dan)价跌(die)至低位区间后，低位震荡。根(gen)据需求的季节性规律(lv)，8月底开始，学校(xiao)开学备(bei)货，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋(dan)价(jia)形成利多。然而考虑到来自(zi)供给端的压力，预计旺季蛋(dan)价高(gao)点低于去年同期。后期(qi)重点(dian)关注(zhu)养殖端淘汰意愿(yuan)及需求端变化对蛋价的(de)影(ying)响。

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总量(liang)政(zheng)策方面，6月(yue)促消费政策密集发布(bu)。具体来看，6月(yue)18日，国(guo)家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿(yi)元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目(mu)前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中国人民(min)银行、国(guo)家(jia)发展(zhan)改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部门联合印发《关(guan)于(yu)金(jin)融(rong)支(zhi)持提振和(he)扩(kuo)大消费的指导(dao)意见(jian)》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费(fei)领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境(jing)和(he)政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险(xian)保障，积极培育(yu)消费(fei)需求。同日(ri)，国家发展改革委(wei)等五部门发布《关于打造消费新场景培育消(xiao)费新增长点的措(cuo)施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出(chu)，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘(jue)地方特色美食资源，鼓励各地发布餐(can)饮美食指引(yin)，因(yin)地制(zhi)宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏省(sheng)、广西(xi)壮族(zu)自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政(zheng)策。

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盈利方面💯🥦，5月工业企业盈利同比增速转负👄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👢👡👘。三个月滚动来看😠👜💖💔🍄，大类板块盈利多有放缓💛💗🥭👢，TMT逆势改善，资源品💗🍄🍏🩱👘、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍋🥻🍊，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😠🍏🥝💞、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖🥔🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥿💕🥭，半导体、光学光电子、消费电子💖、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕，业绩有望改善；2）中游制造领域👠🍇😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💔🍑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥦、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💌，其中饮料乳品🥑👘💝💖、农副产品、家电🍇🍓👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥑🍍、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导💗🍅🥿。战略上我们保持看多💔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍆，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥾👗🥒，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩰，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束💞🌽🥿💞；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥦💕，7月中报业绩期🍒🥥、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💘🌽，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💗，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍄😠🎒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👅🥿，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍌🧄🎒，推动全球电气化进程全面加速东移💓，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👝👝🧅🩱🧡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👅💕🥬💌，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、阶段I结束往往是触(chu)达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏(kui)阻力位。部分资金在快速反弹(dan)“解套”后，会形(xing)成比较大的止盈的(de)抛售(shou)。从而使市场从快速(su)上行进入震(zhen)荡甚至是阶段性(xing)调(diao)整。