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同时，美元快速贬值🍌💝🩰，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元👚🌽🍌💗，显著强化了港股流动性环境🥬。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥑🍊、外资轮番成为做多主力。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🍍👗🍍，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间🥒👅👝，推动企业毛差修复🍌🤍🍊，二季度盈利有望改善。电力方面👜👠🍉，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍏🥕👜，同时用电需求稳健增长🥒😡，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🍍😠🍌，成本下降驱动盈利改善。

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国内(nei)经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济(ji)相对(dui)确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出(chu)口压(ya)力(li)或加(jia)大，以及消费边(bian)际效果回落，四季度国内逆(ni)周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们(men)的草根调研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月份(fen)保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次(ci)，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基(ji)建增速 有望(wang)维持高位。地产(chan)尚未企稳，“止跌回稳”政(zheng)策目标将驱动地产(chan)政(zheng)策继续发力。 下(xia)半年商品消费(fei)弹性或将边(bian)际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后(hou)，存量 环境下我们预计全(quan)年经济增(zeng)速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在(zai)三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期(qi)有望形成有力支撑。

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表征国防军工板块整(zheng)体走势的国(guo)防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍅🥑💞。2023年👄，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🍑💘😻。2025年1月🍇👄🩰🍆，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍇🤍🍋，拟收购福可喜玛53%股权。

2、6月全国水泥价格指数下行🍅🍒🧅，长江、华北、华东🍇💋、西北、西南🍊🥬💞、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行🤬🍑；玻璃期货价格下行💘🥝。