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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期(qi)催化主要来自于(yu)分母端。近期联储降(jiang)息预期提升、人民币汇率(lv)升值及以伊军(jun)事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期等因(yin)素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此(ci)外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量(liang)。

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经调查组(zu)核实，尹(yin)某光、漆某华(hua)工作期间没有**举报和问题(ti)线(xian)索反映，也没有因违规违纪违(wei)法(fa)受到相关处分处理。未发现尹某光(guang)、漆某华(hua)有利用原有职务之便获(huo)取不正当(dang)利(li)益的情形。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣(gan)州(zhou)市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团(tuan)有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整(zheng)合，并引入中国钢研科技集团(tuan)有限公司、中国有研科技集团有(you)限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监(jian)督管理委员会直接监管的股权多元化中央企(qi)业，被誉为国字(zi)号“稀土航母”。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述💖。华创证券研究所副所长张瑜认为🥝，央行为“确定性”护航的思路仍未转变🍆👗，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化💔🥥🍌🩰，或者扩张的财政政策产生了加息的压力😠💟🎒，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待。

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1、1-5月规模以上工业企业利(li)润同比(bi)转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有(you)效需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响，单5月同(tong)比转(zhuan)负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值(zhi)3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度(du)盈利相比一季度预计增幅(fu)收窄。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥿👜，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🩲，导致美债收益率出现阶段性上行🍊🧡👡👛；如果就业人数远不及预期🍅💟👗，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🍉💔🥔🍑。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。