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尽(jin)管中美(mei)经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的(de)不确定性正使得(de)这两个全 球最大经济体在下半年的经济和(he)政策节奏趋于阶段性同步。我们预(yu)计三季度前半段，国内外(wai)经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出(chu)口压力和 美(mei)国经济压力(li)在三季度后期逐渐明显，四(si)季度国内有望出现更多(duo)增量政策落地， 以及海外美(mei)联(lian)储降息概率(lv)上升(sheng)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束👘，全面达成协议概率小🍆🍈🥾、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属😡😠、工程机械🍎💗🍌😡、摩托车💖、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🩱🍋。同时进一步强化对银行😠、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💋🍎。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🥝👙🩳👞🥑。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和💞👘🍓🧄，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下🍊， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持💟🍍，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地🍈🍓💓🩰，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🍊🍈👘， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🥒🥕🍉，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🍈🍋，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进🍊🩳，黄金的战略意义持续凸显。

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1、这句表述并不是研(yan)报结论所依靠的基础核(he)心数据，而是正文第二部分(fen)小结的差错，所以在此声明：上(shang)述更正不影响文(wen)章的(de)整体观点及最终结论。

2、囙(yīn)此，市場(chǎng)(chang)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一(yi)定程度的(de)擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今(jin)年7月份召開(kāi)(kai)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下(xia)半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)(xian)邊(biān)(bian)際(jì)改善，已成爲(wèi)(wei)后續(xù)穩定經濟(ji)的重要變(biàn)量(liang)。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的(de)大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場(chang)對此的預期。