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结合细分领域中观指标来看👠🩳🧅，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🥾👿🍈💋，中高端芯片需求旺盛🍎👛，存储器供不应求👄💌😈🥑，价格大幅上涨👿🥥👜，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👞💛，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长😠🍈。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👢🍋👝🍊👄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥝💛💝🎒，二季度盈利或超预期🍆😻😡。

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1、阿禾公路全线长209.45公里（不含X852共线段）🥥，始于阿勒泰市拉斯特小镇😻👗💝，止于喀纳斯景区禾木村🍅💌🩱，开通后，两地行程从6小时缩短至3小时。

2、2、需求方面：炼化端🥒🥕🍇👛，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响🍊💯，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是🍄🥭，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🥾🎒，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外🥥，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍆，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🍋🥔。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求🥻，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击🥥🌽😠。