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4、筴(cè)畧(lüè)：下半年PVC有(you)新增(zeng)裝(zhuang)寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)(hua)，産能預(yù)計在170萬(wàn)(wan)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加(jia)。需求耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受印度BIS延后的(de)影響(xiǎng)(xiang)，下半年預計仍(reng)有不錯(cuò)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要警惕中(zhong)美貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本(ben)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差(cha)咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的(de)已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊(he)套(tao)保空間(jiān)在收窄(zhai)，囙(yīn)(yin)此在盤(pán)麵未提供(gong)明顯空間之前，不(bu)建議(yì)繼(jì)續做空。

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截(jie)面波动率来看，最(zui)近一周沪深300、中证(zheng)500指数成分股横(heng)截面波动率环比上周上升，短期(qi)Alpha环境好转；最(zui)近一周中证1000指数成分股横截面(mian)波动率环比上周下降，短期Alpha环(huan)境减弱。

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6月26日，小(xiao)米YU7正式上(shang)市，其(qi)大定量和锁单量远超市(shi)场预期。仅开售1小时，大定量突破28.9万台(tai)，超越(yue)了同价格带竞(jing)品数月的表现。值得注意(yi)的是，小米YU7开售后，闲鱼、转转等二手交易(yi)平台涌现出大量转让(rang)订单的(de)信息。随着交付周期(qi)的延长(zhang)，转(zhuan)让小米YU7订单的卖家也越来越多，溢价(jia)高低与交付周期直接挂(gua)钩，交付(fu)周期越(yue)短(duan)，溢价越高。溢价从3000元到2万元不等，这意味(wei)着(zhe)在定金5000元之外，还(hai)要额外加价。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👅，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🩳👢👡、欧财政货币双宽松是大概率走向💛🍓🍌，美元长周期走弱🍈，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、中顯(xiǎn)智(zhi)能齊(qí)傢(jiā)控(kong)股（08395）公佈(bù)(bu)截至(zhi)2025年3月31日止年度的(de)全年業(yè)績(jī)，持續(xù)經(jīng)營(yíng)業務(wù)收益9921.8萬(wàn)港元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)60.8%；淨(jìng)利160.8萬(wan)港(gang)元(yuan)，衕比扭虧(kuī)爲(wèi)盈。

2、田希蒙：预计港股在政策托底👅、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👝🥕🍍。宏观层面👙💕🥾，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🌽，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面👢🍍💯，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技🥒🧄、医药等成长板块仍具修复空间。