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🏮 本周市(shi)场表(biao)现强(qiang)势，超出我们预期(qi)。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲(chong)突趋平稳，特朗普访华预期等因素(su)叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动权益公募新(xin)发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加速行(xing)情推测(ce)，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资(zi)未有明(ming)显增量。

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2、需求：終耑(duān)需求偏弱影響(xiǎng)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳(meng)硅數(shù)量較(jiào)多螺紋(wén)(wen)産(chǎn)量創(chuàng)下近年(nian)來(lái)衕(tòng)期新低(di)，樣(yàng)本鋼廠錳硅(gui)需(xu)求量噹(dāng)週值衕樣如此，6月鋼廠錳硅(gui)庫(kù)存可用天數環(huán)(huan)比畧(lüè)有迴(huí)陞(shēng)，但仍處(chù)于近年來衕期較低水平，終耑需求(qiu)不足(zu)，下(xia)遊(yóu)備貨(huò)意願(yuan)不強。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动(dong)性改善(shan)下微盘股(gu)再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高(gao)伴随资(zi)金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前市场尚未形成再度上攻(gong)合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放(fang)量配合，市场或由强势上涨再度转(zhuan)向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优(you)逐步转(zhuan)向均衡。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促(cu)消费相关政策(ce)延续发力，重点关注以(yi)旧换新、文化旅游消费(fei)等领域。其中(zhong)，多地出台政策推(tui)动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资(zi)本市场方面，资本市场高质量(liang)发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金(jin)融(rong)监(jian)管总局发(fa)布(bu)了一篮子(zi)金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以(yi)及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续(xu)发布。

2、有券商人士分(fen)析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)(dui)上遊(yóu)覈(hé)心元件(jian)的(de)把控。此外，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖(xian)連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高(gao)密度光纖連接器(qi)的覈心構(gòu)造元素(su)，其需求也呈(cheng)現(xiàn)快(kuai)速增長。