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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为(wei)主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上(shang)市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看👗，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人(ren)的(de)要求，以(yi)噹(dāng)(dang)前(qian)政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在未(wei)來(lái)(lai)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)(shi)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)(hui)計(jì)(ji)手段，永久延長(zhǎng)(zhang)唐納(nà)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)(bing)將(jiāng)其成本計爲零。

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1、高盛收购这些度假村时，主要受到希腊不断走强的经济、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引。此外🥥🥾💯💖🍎，希腊许多酒店为家族所有💔🍅💝🩳💗，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中。

2、Counterpoint Research的报告显示🍉🍏，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％💌👘，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四💖💓。