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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🥝😠，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税(shui)政策不确定性对美国需求和投(tou)资的抑制，且6月美联(lian)储(chu)议息会议对经济预期的调整进一(yi)步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比今年3月(yue)的(de)预(yu)测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高了2025年的失业率(lv)预(yu)期（4.4%→4.5%）。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金(jin)属价格(ge)上涨；军工军贸(mao)预期升温；全球算力需(xu)求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动等思路(lu)展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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1、这事太大了💘👝，超出一个 29 岁、工作三年的年轻人想象，他那时只是想 “凭什么一个月只能赚 4000 块？” 当时中国汽车业主要是合资👄👢🍅🤍、国企或者超大型民企🍈💗，想当上部长得捱到差不多 50 岁，而夏珩、何涛加上广汽丰田电动车项目经理杨春雷三个人没钱🩰、没声望，成功太渺茫😻。

2、徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)(jiang)公佈(bù)(bu)的(de)6月(yue)就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月的(de)降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的降息(xi)預期不(bu)昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看(kan)。如菓(guǒ)通脹超預期上(shang)行，則(zé)可能(neng)使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段(duan)性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預(yu)期，則可能使得降息預(yu)期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收益率下行。需要(yao)關註(zhu)7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。