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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🧡👄🌽🍇🥕，其曾是致尚科技控股子公司🌽。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权🎒🧅，累计投入约5777万元🍌💟👙，最终持股53%🧡。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的(de)涨/跌，关(guan)键(jian)在(zai)于(yu)因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在(zai)短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中(zhong)长期而言，更(geng)重要的(de)是(shi)判断风格(ge)，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格(ge)的坚定把握。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、展望后市，随着关键点位突破💌💋，股指仍有空间。可淡化指数🥝，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外🥕🥕💓，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市💓💯🧄🍒💗。外部局势的缓和👙，更强化了内部确定性逻辑的延展💟💖。因此💕💌，判断7月底之前股市仍有上升空间。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要(yao)市(shi)場(chǎng)中，港(gang)股估值仍(reng)處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)(bing)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭(peng)愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)(jing)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信、公用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍超5%。相較于(yu)A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金(jin)持(chi)續(xù)(xu)流入，正重塑港股(gu)估值(zhi)體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)(yi)，未來A/H價差有(you)朢(wàng)(wang)收窄(zhai)。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)域的(de)技(ji)術(shù)(shu)突破(po)，正推動(dòng)(dong)國(guo)際(jì)投資(zi)者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。