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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🥬。其中👘🥝😡，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🥾👿👚🌽，WIND全A指数上涨3.8%😻🤬👠，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🎒🥔，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🤍，科技龙头指数涨7%😡🥒👿🥬👞，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🍈，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🥥😻👿💕🤍。

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盈利方面👚，5月工业企业盈利同比增速转负🧅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩱🥕👜。三个月滚动来看🍉，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👗🥝🍍，资源品、必需消费👢🥬、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩲，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍉🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👛👢👿、光学光电子🍄🩰🤍🥿😻、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧅👗🥿，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域👞，部分领域景气度有所回暖💯🥾👄，中报盈利或有改善👘👝🥾👄，如汽车🩳🥕🩲、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🥑🧄、家具、饰品🍄👠、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧡🥿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👡💛🥿👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤍🩰。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同）🍅💯，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🥭👠🤍，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次🍎💌🍋。

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1、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革(ge)政(zheng)策可以(yi)扭转对(dui)经济和盈利的(de)悲观预期，从历史来(lai)看，重要经济**政策是扭转中国经济(ji)走势和(he)企业盈利的关键。

2、自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)(jia)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利(li)率維(wéi)持在(zai) 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月(yue)政筴(cè)(ce)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅(fu)在 1%-3% 的目(mu)標(biāo)區(qū)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定(ding)者(zhe)正聚焦(jiao)于酒店、住房(fang)等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企(qi)問(wèn)題(tí)。