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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業(ye)盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看，大(da)類(lèi)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)盈利多有(you)放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改(gai)善，資源品、必(bi)需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分(fen)領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)(shi)盈(ying)利(li)的(de)主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業(ye)企業盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期(qi)位寘以及高頻(pín)景氣(qì)(qi)指標(biāo)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或改善的領域主要集中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類景(jing)氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊製造領(ling)域，部分領域景氣度有所(suo)迴煗，中報盈利(li)或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴消費政(zheng)筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製(zhi)品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健(jian)增(zeng)長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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A股(gu)换手(shou)率(lv)、成交额上行。截至(zhi)6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百(bai)分点至(zhi)1.03%；沪深(shen)两市日成交额五日(ri)均值月环比上行33.5%。

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3月11日🥬👝🥭💖，致尚科技公告称😈🍏👠，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🥭💛。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、3、成本(ben)方面：上半年原(yuan)油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴(jian)于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度(du)将(jiang)持(chi)续(xu)增产(chan)，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏(xia)季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产(chan)量增(zeng)长。伴随4-5月油价逼(bi)近页(ye)岩油盈(ying)亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供应增量将主要依赖(lai)非OPEC+非(fei)美国(guo)家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平(ping)衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过(guo)剩36万桶/日和(he)61万(wan)桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶/日和113万(wan)桶/日(ri)，预示全(quan)球原油市(shi)场整体将呈现供应过剩格(ge)局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政(zheng)治溢价逐步消退，三(san)季度供需相对(dui)偏紧的态势或仍有望支撑(cheng)油价企稳(wen)反弹至70美元(yuan)/桶一线。然而，在(zai)四季度累库压力下，油价中枢则可能再度(du)下(xia)移(yi)至55美元/桶附近(jin)，潜在风险仍(reng)需关注(zhu)关税政策(ce)及(ji)地缘局势的演变。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主🍄，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购🥬🥒。