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众议院和(he)参(can)议院的共和党人还达成了一项协议(yi)，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持(chi)在众议院法案设定的 4 万美元，但(dan)期限(xian)将限制为 5 年，而非 10 年。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总(zong)需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)(zhai)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)(wei)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險(xian)溢(yi)價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年(nian)間(jiān)35%分位數。