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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不(bu)同。对于(yu)权(quan)重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股(gu)估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的(de)新常态，总需求增速结束三(san)年低(di)迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续(xu)下行，此后银(yin)行股(gu)股息率相(xiang)对(dui)无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估(gu)算，沪(hu)深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向(xiang)

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🥭，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💗，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下👛🥝，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🧄🍍，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👘💛👘。

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今日（6月30日）A股市(shi)场早盘活跃(yue)，科(ke)技自主可(ke)控方向(xiang)表现亮眼，重点布局国(guo)产(chan)AI产业链的科创人工智能(neng)ETF华宝（589520）场内涨幅(fu)盘中上探1．39%，现涨1．16%。

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