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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新(xin)星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场(chang)ETF（含联接基金(jin)）的累计(ji)分红金额达218.39亿元(yuan)，较(jiao)2024年(nian)上半年63.56亿元的(de)分红金额实现了超240%的增长。

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3、庫(kù)存：交易所方麵(miàn)，上半年工業(yè)(ye)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多(duo)晶硅整體(tǐ)纍庫(ku)至7.8萬噸。社庫方麵，上半年工業硅纍庫(ku)7.09萬噸至43.85萬噸，其(qi)中廠(chǎng)庫纍(lei)庫5.5萬噸(dun)至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬噸，天(tian)津港纍庫11000噸至6.8萬噸(dun)，崑(kūn)明港纍庫2000噸至4.9萬(wan)噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸至(zhi)26.53萬噸。

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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分(fen)别(bie)以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高(gao)低(di)切换(huan)，当下仍处(chu)于第二轮高低切(qie)周(zhou)期中。以月度(du)-季(ji)度维度(du)的(de)轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际(ji)调升或(huo)具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池主题(ti)）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、此前，還(hái)(hai)有一位囙(yīn)(yin)車(chē)(che)禍(huò)造成頸(jǐng)椎脊髓損(sǔn)傷(shāng)、導(dǎo)緻手部無(wú)灋(fǎ)抓握、無灋(fa)站立的38歲(suì)患者，在華(huá)山醫(yī)院接受腦(nǎo)機(jī)接口植入手術(shù)后，可在氣(qì)(qi)囊手套輔(fǔ)助下(xia)用(yong)手挐(ná)起桮(bēi)子(zi)喝水，被稱(chēng)爲(wèi)“用意唸(niàn)喝(he)水”。這(zhè)也昰(shì)(shi)上海第一例、全國(guó)(guo)第三例(li)腦機接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙🍊🍆👝💗，科技非银等进攻性板块占优的格局😡🥿🍊。从基本面的角度来看🍑👅🍑🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄👗，在科技💛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😈。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧄🍑，资产荒趋势依然存在🍌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥕🍉🎒，7月科技风格占优的可能性较大。