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如今，随着 2025 年上半年接近尾声👅，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然💛💘💗。

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香港联交所最新数据显示🥑🥦，6月24日🥒，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作价0.3港元，总金额约为3593.43万港元。增持后最新持股数目约为19.21亿股，持股比例为62.3%。

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那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相(xiang)對(duì)(dui)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較(jiao)低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行(xing)業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市(shi)堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增(zeng)量(liang)資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反(fan)饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空(kong)間相對最(zui)大(da)，成(cheng)長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲(wei)資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以(yi)理解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦(jie)段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的(de)主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👜🥥💓😠😻，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤍💋🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔😡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥻🤍💝🥔🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋🍈🥬🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔，我们称之为牛市阶段II💕👜👢。风格方面👠🍅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈。

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1、2🥔💖💓🧅🍇、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长😠🤬💝，说明国内需求有压力但以稳为主🥬。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充👿🍇。下半年出口仍有不确定因素🥭🍆😻🩱，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补🩰🍎，总需求或仍有支撑。

2、若从具体产品来看，ETF则在年内分红榜前十中占据多席。其中🎒🍋🍏，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的分红金额紧随其后💔👗🥻，位列分红榜第二、第三。