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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维(wei)度判(pan)断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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近(jin)年來(lái)，隨(suí)着科技的快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字化轉型趨(qū)勢(shì)明顯(xiǎn)。在節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)(bei)製造領(lǐng)域，數字化技術(shù)的(de)應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品(pin)設(shè)計(jì)的精準度(du)與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智(zhi)能(neng)運(yùn)維(wéi)等。悳(dé)固特雖(suī)在傳(chuán)統(tǒng)業務(wù)領域錶(biǎo)現齣(chū)(chu)色，但爲(wèi)了順(shùn)應(ying)行業髮展潮(chao)流，進(jìn)一步提陞(sheng)自身競(jìng)爭力，尋(xún)求數字化轉型的突破成爲必然選(xuǎn)擇(zé)。然而(er)，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化解決(jué)方案。在這(zhè)(zhe)樣(yàng)(yang)的(de)揹(bēi)景下，悳固(gu)特將(jiāng)(jiang)目光投(tou)曏(xiǎng)了在數字化領域深畊(gēng)(geng)的浩鯨(jīng)科技。

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表征国防军(jun)工板(ban)块(kuai)整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸(mo)高1.58%，场(chang)内价格收涨0.79%报0.637元(yuan)（前(qian)复权），创2024年11月15日以来新高！

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2、田(tian)希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流(liu)不及预(yu)期等，但后续(xu)伴随政策发(fa)力和(he)AI产业催(cui)化，市场或迎来业(ye)绩上(shang)修与估值(zhi)共振的修复窗口。