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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🩰🥾；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍒。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍅🍆🍊，有望使市场震荡中枢整体上移🧄🩱🍆，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👞；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👚🥻，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🥭🌽；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、6月土地成交溢价率月环比下(xia)行，30大中城市商品房成交面积月环比上(shang)行。截(jie)至6月22日，100大中(zhong)城市土地成交溢(yi)价率当周值月环比下行2.57个百分(fen)点，30大中城市(shi)商品房成交面积日均值(zhi)为(wei)27.20万平方米，月环(huan)比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积(ji)累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计(ji)同(tong)比(bi)降幅扩大；商品(pin)房销售额、商品(pin)房销售面积累计同(tong)比降幅扩大；房地产开发投资完成额(e)累计同(tong)比降(jiang)幅扩(kuo)大，房地(di)产开发资金来源累计同比(bi)降幅(fu)扩大。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若(ruo)未(wei)延期，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前(qian)美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。