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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端👠😡🥝。近期联储降息预期提升🧄、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💛🥿，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥦🥾🥬？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测🥑🥾🍏，险资资金入市进程也可能有所提速💛；但ETF👡💖🍎😈、外资未有明显增量👝🍇👞👢。

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6月27日，央行召开第二季(ji)度例会(hui)。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实(shi)施的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策(ce)，充分释放政策效应”。往后去看，未(wei)来货(huo)币政策仍(reng)有进一步发力空间，国内市场流动性有(you)望继续(xu)保持相对宽松的状态，如果增量(liang)政策能够(gou)继(ji)续落地，将对(dui)市(shi)场情绪形成进一步提振。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入💌👚🍏💗，融资资金👿🍋、行业类ETF有望继续活跃💝💝。6月股票市场可跟踪资金净流入👡💗，各类增量资金相对均衡。资金供给端🧄🤬👗💖，新发偏股基金规模继续扩大💯；市场震荡上行🥥🥿🍎，ETF净赎回规模收窄👝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍌，行业类ETF也有望继续活跃。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需(xu)要在(zai)今年7月份召开的政治局(ju)会议中对(dui)下半年稳增长政策进行进一步(bu)定调，以稳定市场预期。在所(suo)有备选政策中，投资端能否实现(xian)边际改善，已成为后续(xu)稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预(yu)期。