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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🥝👿🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲🩱，使得即将到来的中报业绩期👜🍈🥒，在科技🌽🩱、消费🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🍑🍉🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟💓，资产荒趋势依然存在。上半年🍉💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🍋👠🍋，进一步积累了今年的赚钱效应🥾👢🎒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚，类似现象在2020年也出现过👄🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展朢(wàng)2025年(nian)下半年(nian)，隨(suí)着化工品供需(xu)格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗(zong)原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)(ye)成(cheng)本壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)(qi)度有朢改善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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6月土(tu)地成交溢价率月(yue)环比下行，30大中城市(shi)商品(pin)房成交(jiao)面积(ji)月环比上行。截至6月22日，100大(da)中城市土地成交溢价率(lv)当周值月环比下行(xing)2.57个百(bai)分点，30大中城市商品房(fang)成交面积日均值为27.20万平方米(mi)，月(yue)环比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋(wu)竣工面积累(lei)计同比降幅扩(kuo)大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计(ji)同比降幅扩大。

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1、中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设🍍，工期5个月👄。项目投资估算约3.26亿元🍇💯，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元😻🍓。

2、中(zhong)国(guo)稀土：披露澄清公告称，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事(shi)和高级管理人员(yuan)职务变动方面的不实(shi)信(xin)息。经(jing)公司核查(cha)，并向实际控制人中国稀土集团(tuan)确认，对相关不(bu)实信息澄清如(ru)下：近期，公司部分非独立董事(shi)和(he)高级管(guan)理人员(yuan)因工作原因辞任，公司董事会已同(tong)步补选了相关(guan)高级管理人员，并(bing)根据股东提名提请股东会补选非(fei)独立(li)董(dong)事。公(gong)司根据相关法律法规(gui)和《公司(si)章程》的有关规定(ding)及(ji)时履行了补选程序，并对外披露。本次(ci)部分非独立董事(shi)和高级管理人(ren)员调整(zheng)系公司(si)和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按(an)制(zhi)度及(ji)监管规定开展的正常人事安排，程序(xu)合规透(tou)明，相关人员职务调整(zheng)后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公司的生产经(jing)营平稳有序(xu)，未因董(dong)事和高级管理人(ren)员变动调整产生(sheng)影响。