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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💗🥦💞，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍌🥕💌🥻，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👙👄🥝，集成电路出口4🍇👙、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🧅🍑🍏🥻，半导体周期复苏与国产替代加速😈🤍，半导体👚👢、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥥🍓。

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6月美联储(chu)降息预期有所升(sheng)温，美元指(zhi)数下行，外(wai)资交易活跃(yue)度(du)有所回(hui)升， 6月日均成(cheng)交额从5月(yue)前值1388亿元上升至1494亿元。

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2、需求：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需求集(ji)中前寘，但降庫(kù)存導(dǎo)緻曏(xiǎng)上傳(chuán)導不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)(wei)主增量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其(qi)中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算工業硅用量(liang)約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業硅用量約74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金(jin)産量740.5萬噸，衕比增長(zhang)16.7%，預(yù)計(jì)上半(ban)年(nian)鋁郃金産量885萬噸，其中耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工業硅(gui)淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。

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1、展望后市，市场若要(yao)延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持(chi)，路(lu)径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。

2、风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该(gai)指数基日为2004.12.31，发布(bu)于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股(gu)描(miao)述不(bu)作为任何形式的投资建议，也不代(dai)表(biao)管理人旗下(xia)任何(he)基金(jin)的持(chi)仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适(shi)时(shi)调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未(wei)来表现。基金管理人评估(gu)的本基金(jin)的风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型(xing)（C3）及以上投资者，适当性匹配(pei)意见请以销售机构为准。任(ren)何在本(ben)文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为(wei)参(can)考，投资人须对任何自主(zhu)决(jue)定(ding)的投资行(xing)为负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构成对阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金的(de)过往业绩(ji)并(bing)不(bu)代表其未来表现(xian)，基金(jin)管理(li)人管理的其他(ta)基金的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。