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值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场(chang)快速增长，仕佳光子相关产品订(ding)单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实现营业收入(ru)10.75亿元，同比增(zeng)长42.4%；实(shi)现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度(du)，公司(si)业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万(wan)元，同比增长1003.78%。

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据(ju)报道，美国国会预算办公(gong)室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税(shui)收与(yu)支出法案将在十年(nian)内使美国赤字增加近3.3万亿(yi)美元。

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根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍🥻👞🍎，需求激增已对供应链造成压力🍓👄，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒👝🥕💓🥦、产能不足等约束已形成供应不足的局面。

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那么此时🥝👚，市场选择的共性特征🥕🍄，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥬。牛市阶段II👛🍌🍈👛，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥿🥔，成长性最好🥦，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👞。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控(kong)股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交(jiao)易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总(zong)股本的3%。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💓🩲。具体来说💛，第一，从历史来看🍏💟，近十年7月市场风格相对均衡🧄😻🍅，大盘风格略占优。第二👡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄💓👡💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👝，加力实施增量政策”🥬，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜🥾👞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍓💔。