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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👙🍏🩰🍌，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网🍎👛🍊👚🍏、新消费、创新药🍎、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”💋；二是港股大权重分红资产估值修复😈👿，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🍊🍄💗，A/H折价快速收敛🩲👄👠😠；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃🍉，整体交易量在历史高位运行。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅(gui)需求集中前置(zhi)，但降库存导致向上传导不佳，有机硅(gui)抢出口成为(wei)主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量(liang)102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨(dun)；多晶(jing)硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工(gong)业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预(yu)计上半年铝(lv)合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万(wan)吨(dun)。1-5月工业硅净(jing)出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构优化(hua)，5月汽车产销(xiao)同比(bi)增幅扩大(da)，新(xin)能源车销量延(yan)续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出(chu)口敞口(kou)风险较小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益(yi)于(yu)国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善(shan)，下游(you)需求旺盛(sheng)，产能延续去化，光伏中(zhong)期业绩(ji)或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改(gai)造需求持续释放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说💔，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺💯。伊朗武装部队高度警惕💯😠🩰🍄🌽，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为💔🌽😡。

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1、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子(zi)有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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