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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的(de)定調(diào)對于(yu)后續(xù)的市(shi)場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目(mu)前的經濟數(shù)據(jù)(ju)尚可，但昰(shì)下(xia)半年的預(yù)期目(mu)前有所削弱，7月政治跼會(huì)(hui)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)的預期從(cóng)而穩定(ding)經濟預期值得關註。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🥦🥦🥔，当短期平滑线大于长期平滑线时💝🍑🥻🍑🥦，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🍏🤍，对市场持中性态度。