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進(jìn)入(ru)牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀(pan)陞(shēng)，銀(yín)(yin)證轉(zhuan)賬(zhàng)會(huì)大(da)幅增加，箇(gè)人(ren)投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)也開始大幅攀陞(sheng)；基金流(liu)入大幅放(fang)量，進(jin)入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市(shi)場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推(tui)動指數上(shang)行較(jiào)(jiao)大的幅度。牛(niu)市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動(dong)的特(te)徴。

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澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部(bu)分券商认为，随着(zhe)关键点位(wei)突破，投资(zi)者风险偏好明显回暖有望打开震(zhen)荡中(zhong)枢(shu)上沿(yan)，叠加国内外流动性宽松可能(neng)成为(wei)引燃市场情绪的一个催化，近期A股向(xiang)下力度弱(ruo)、向上力度强，股指仍有(you)上升空间。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面💯🥭👚💓，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🍄，市场已开启降息交易；国内方面🍓🥕👡🍆，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥝💓。展望后市🧡😡👗💓🩲，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥕🥕，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻(luo)辑(ji)跟此(ci)前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无(wu)风(feng)险(xian)利(li)率利差收(shou)敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流(liu)和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场(chang)走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选(xuan)股方向

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1、6月重要(yao)政策梳(shu)理：据不完(wan)全统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴(zui)金融论坛上，央行，证(zheng)监会(hui)，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放(fang)合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元(yuan)，衕比增長4.11%。