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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高💟🤍，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看💗👛🥿🤬，已转为零增长左右。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%🍏👙，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🥕💓🥥，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👿🍎🥿、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🍅💛🥭🩰。但考虑到美国经济增长放缓趋势🥦，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👅👚，面板价格小幅回暖🥝，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👗💌，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💘🌽，4月中国半导体销售额同比趋势向上💞、5月集成电路产量及出口量攀升🍈👄😻，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💞🥒🍍，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍏，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👜👛。伴随AI应用商业化加速落地🩱，信创与国产替代加速👅👿👝，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🤍👛，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👿。

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1、碳酸锂主要观点(dian)：供需(xu)维持过剩，三季度需求维持平淡，供应(ying)逐步提升，价格(ge)中枢将承压(ya)，碳(tan)酸锂价格或(huo)运行于 5-7 万元 / 吨之间。

2、“相比基民💋，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健💞👙🎒，追求绝对收益🥾👢💯，因此在进行权益投资时🧄😠，理财公司需具备精准的择时能力🥦，密切关注指数高低和资产结构情况。同时💋🍈🥝，理财公司要注重回撤控制🥭💖🍉，这包括在资产估值达到高位时及时止盈，以及投资逻辑发生改变时及时止损🥥🍑。此外🍎，通过分散持股降低风险。通常情况下，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金👄🩰。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示👙。