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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23💖🥦💓，000-24，000点区间震荡💖，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当💛👠🍌，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🍍🥥😠。行业层面🩱💓💋，上文分析显示🍉，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🥻💔，数据转弱和政策发力延后🩱🍒🌽🤬，都不排除造成市场波动🍈💯🍅。因此🍎🍋，我们建议🩳💝🥝💖，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红👡🍎，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动🍇🥕🥔，反而可以更为积极地介入💗🍊，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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去年，美國(guó)人平均將(jiāng)工資的 7.7% 存入僱(gù)(gu)主提供的退休計(jì)劃(huà)中，這(zhè)一比例創(chuàng)下歷(lì)(li)史新高(gao)，且近一半的蓡(shēn)與(yǔ)者提高了(le)自己的儲(chǔ)蓄率，而 2022 年這一比例爲(wèi) 39%。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供(gong)需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)小幅(fu)震(zhen)盪(dàng)下行，化(hua)工行業仍處(chù)于低景(jing)氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)(qiu)能源類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看，在行業供需格跼預期(qi)改善的揹(bēi)景(jing)下，我國化工行(xing)業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💞👢💞，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👜，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🍌💋、智能驾驶等细分领域是投资主线🥝🍉🍊。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💘，相关整车厂👘💔💞🥾、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💛🥔🍈🍅。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🌽🩲🥑🥦。长期来看😈👿👄🥥，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、展望后市，汇率对我国(guo)货(huo)币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利(li)于推动A股估值的抬升。

2、中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下🩳🌽，市场保持较高活力，上半年重点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长💯👿🥒🍌。在供给缩量与销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降🤬💟🍏，出清周期有所缩短🍈。