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对市场而言(yan)，恒指过(guo)去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对(dui)应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相(xiang)当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更(geng)不用说近期香港金(jin)管局在(zai)港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续(xu)还有(you)关税与政策(ce)等不确定性需要(yao)观察(cha)。行业(ye)层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明(ming)显。这(zhe)一背景下，短期流(liu)动性边际(ji)趋紧，关税谈判(pan)变(bian)数(shu)，数据转弱和政(zheng)策发力延后，都不排除造成市场波(bo)动。因此，我们建议，投资(zi)者可(ke)以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降(jiang)温的AI互联网，等(deng)待后续时机(ji)。如果出(chu)现较**动，反而可以更为积极地介(jie)入，以更低的成本买回优质的资产，但前提(ti)是要留好“子弹”。

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1、3、关于巴西(xi)乙醇汽油掺混提升(sheng)问题(ti)。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在(zai)汽油(you)中的掺混比例从27%提升至(zhi)30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产(chan)量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油(you)需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求(qiu)增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗(zhe)质量没有(you)明显提升，将需要900万吨(dun)-1400万吨左右甘蔗(zhe)量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是(shi)巴西目前约有1/3的乙醇来自(zi)于玉(yu)米，那么对应的糖的量大(da)约为(wei) 90-140万吨左右(you)。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产(chan)周期下甘蔗(zhe)产(chan)量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺(can)混比例持(chi)续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求(qiu)将变得更为刚(gang)性。

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