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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资(zi)机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或成为中国创新药估值(zhi)系统性提升的起点。

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*ST金刚(gang)：公司下属孙公司北京金(jin)刚数海智算(suan)科技有限公司（以下简称“金刚数(shu)智”）于2025年6月27日与江(jiang)苏(su)***大数(shu)据有限公司(si)（以下简称“算力客户”）签订(ding)《智算中心多元算(suan)力服务项(xiang)目(mu)之服务协(xie)议(yi)》，由金刚数智向算力客户提(ti)供(gong)算(suan)力服务，合(he)同含(han)税总金额3.99亿元，服务期限(xian)5年，按月度支付算(suan)力服务费用。上述(shu)合同属于公司(si)日常经营(ying)性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生(sheng)积(ji)极影响。

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脑机(ji)接口，是一项通过采集和分析大脑的电信(xin)号，实现大(da)脑与(yu)外(wai)部设备信(xin)息交换的(de)技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目(mu)前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态(tai)。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🥥💓🥾💟，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口💔💌、地产均面临挑战的背景下🥔🧡，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。