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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、因子行业内(nei)表现(xian)，本周，基本面因子在(zai)各行业表现分化，净资(zi)产增长率因子、每股净(jing)资产因子和(he)每股经营(ying)利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值(zhi)类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波(bo)动率(lv)因子和流动性因子(zi)在非银金融行业正(zheng)收益明显。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。

2、1、供应方面：高硫端，在俄乌局势缺乏实质性进展的背景下，俄罗斯高硫燃料油发货量再度下滑。预计俄罗斯炼厂将在二季度后期开始持续提升开工负荷，这将推动高硫组分供应回升。伊朗高硫燃料油供应受地缘局势的影响较俄罗斯更为显著😻🥬，可能在一定程度上抵消OPEC+产油国增产带来的高硫燃料油供应增量。低硫端，受限于重油加氢产能不足，欧洲炼厂低硫燃料油供应在需求淘汰与原料分流的双重压力下收缩；今年5月起尼日利亚Dangote炼厂重启RFCC装置💯🧄，在一定程度上抵消了巴西供应增量🥑。在国内成品油需求疲软的背景下，低硫燃料油承担了分流成品油出口量下降所致过剩压力的功能，预计我国低硫燃料油供应将维持宽松态势👘🍏。